ดาเนียล ฮรุสก้า หลายท่านอาจเคยอ่านข่าวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับคำสั่งซื้อส่วนประกอบ (ส่วนใหญ่เป็นจอแสดงผล) ที่ลดลงอย่างรวดเร็วสำหรับการผลิต iPhone เกี่ยวกับข้อเท็จจริงนี้เราคุณ พวกเขาแจ้งให้ทราบ พวกเราก็เช่นกัน มีการคาดเดาเกิดขึ้นทันทีว่า Apple กำลังเตรียมเปิดตัววงจรการผลิตหกเดือนนั่นคือ การผลิตรุ่นต่อในรูปแบบของโทรศัพท์ Apple รุ่นต่อไป (กรอกชื่อด้วยตัวเอง) ผู้เผยพระวจนะบางคนถึงกับเริ่มแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของจุดจบของ Apple แต่ลองดูตัวเลขบางตัวแล้วดูว่าจริงๆ แล้วเป็นอย่างไร
ทุกอย่างเริ่มต้นบนเซิร์ฟเวอร์ Nikkei ของญี่ปุ่น The Wall Street Journal คว้าข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันนี้ด้วยความเอร็ดอร่อย: "คำสั่งซื้อของ Apple สำหรับจอแสดงผล iPhone 5 ลดลงประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ (ตุลาคมถึงธันวาคม)" สิ่งที่ขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงจากรายงานนี้และสิ่งที่รวมอยู่ในรายงานนี้ ข้อมูลของ Nikkei คือ "Apple ได้ขอให้ Japan Display, Sharp และ LG Display ลดการจัดส่งแผง LCD ลงประมาณครึ่งหนึ่งจากที่วางแผนไว้ 65 ล้านเครื่องในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ตามข้อมูลของคนที่คุ้นเคยกับสถานการณ์นี้" ตัวเลข 65 ล้านดังกล่าว ดูไร้สาระเหรอ? ลองคิดถึงตัวเลขเหล่านี้สักหน่อย
สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดล่าสุด ประมาณการยอดขาย iPhone อยู่ระหว่าง 43-63 ล้านเครื่อง เราจะฉลาดขึ้นเมื่อ Apple ออกแถลงข่าว อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่านอกเหนือจาก iPhone 5 แล้ว ยังมีรุ่นก่อนหน้าลดราคาอีกสองรุ่น ได้แก่ iPhone 4 และ 4S มูลค่าเฉลี่ยของทุกเครื่องที่ขายได้คือประมาณ 49 ล้านเครื่อง การประมาณการในแง่ดีที่สุดน่าจะบวกกับ iPhone 5 ได้ถึง 40 ล้านเครื่องพอดี เนื่องจาก iPod touch รุ่นที่ห้าใช้จอภาพเดียวกัน เราจะเพิ่มจำนวนนั้นเป็น 45 ล้านกันดีกว่า
ทุกๆ ปีนับตั้งแต่เปิดตัว iPhone เครื่องแรก Apple ได้เห็นยอดขายลดลงตามวัฏจักร ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่สอง (ไตรมาสที่ 2) ซึ่งเป็นช่วงปัจจุบันอย่างไม่คาดคิด ตัวอย่างเช่น ยอดขาย iPod touch ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนนี้ ความต้องการ iPhone 5 ยังคงแข็งแกร่ง แต่หาก Apple ต้องการหน้าจอ 1 ล้านเครื่องในไตรมาสที่ 45 ปริมาณที่น้อยลงก็เพียงพอแล้วในไตรมาสที่ 2 แต่เท่าไหร่? เรียกได้ว่าเป็น 40 ล้านเลยทีเดียว แต่หาก Apple สั่งจอแสดงผลเพิ่มในไตรมาสที่ 1 อย่างแน่นอน ก็ไม่จำเป็นต้องผลิตเต็ม 40 ล้านจอ เขาจะเรียกร้องเงินประมาณ 30-35 ล้านจากซัพพลายเออร์ของเขาตลอดช่วงที่เหลือของฤดูหนาว แน่นอนว่าเราไม่รู้ทั้งหมดนี้ เราแค่คาดเดาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด และเซิร์ฟเวอร์ Nikkei หรือแหล่งที่มาที่ไม่มีชื่อก็ไม่ทราบเช่นกัน
แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หยุด WSJ จากการเก็งกำไรในหน้าแรก – ทั้งหมดแปดวันก่อนผลประกอบการทางการเงินอย่างเป็นทางการของ Apple ซึ่งจะเผยแพร่ในวันที่ 23 มกราคม โดยรวมแล้ว ปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นจุดสูงสุดของบริษัท Cupertino ซึ่งสูญเสียคุณภาพไป จากบทความที่คล้ายกัน สถานการณ์ของ Apple ควรจะเป็นเช่นนี้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเป็นอย่างอื่น เนื่องจากบริษัทสามารถขาย iPhone ได้ 1 ล้านเครื่องในช่วงไตรมาสที่ 37 ของปีที่แล้ว แม้แต่ประมาณการต่ำสุดสำหรับปีนี้ก็ยังเพิ่มขึ้น 20% จากปีที่แล้ว (ที่ 50 ล้านก็จะเป็น 35%)
ข่าวลือเกี่ยวกับการลดปริมาณการจัดหาส่วนประกอบทำให้เกิดสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแข่งขัน ครั้งแรกที่เราได้ยิน "ข่าวดี" จาก Nokia ของฟินแลนด์ ซึ่งขายโทรศัพท์ Lumia ได้ 1 ล้านเครื่องในไตรมาสที่ 4,4 ดำเนินไปโดยไม่ได้บอกว่าจะลดส่วนแบ่งการตลาดเพียง 2% และเพิ่มยอดขายด้วยการลดราคาขายปลีกลงอย่างมาก เริ่มต้นที่ 99 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของโทรศัพท์คู่แข่งเริ่มต้นที่ นี่เป็นข่าวดีตามข้อมูลของ Nokia แพลตฟอร์ม Windows Phone ยังมีอะไรอีกมากมายที่จะแสดงเพื่อให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกันไม่เกิดซ้ำ
Cnet รู้สึกตื่นเต้นมากกับการประกาศขายโทรศัพท์ Galaxy S series ของ Samsung ได้ 100 ล้านเครื่อง โทรศัพท์เหล่านี้เป็นที่ต้องการอย่างมากจน "ยอดขาย Galaxy S3 ระดับเรือธงแตะ 30 ล้านเครื่องใน 5 เดือน 40 ล้านเครื่องใน 7 เดือน โดยมียอดขายเฉลี่ยต่อวัน 190 เครื่อง ”เลขสวยต้องคิด แต่ระวัง บางอย่างที่ดียิ่งกว่านั้นสามารถทำได้กับพวกเขา - เรามาพิจารณาบริบทของไตรมาสที่ผ่านมากันดีกว่า Apple จะขาย iPhone 5s ได้มากเท่ากับ Samsung ขาย Galaxy S3 ได้ใน 7 เดือน! "ผู้เชี่ยวชาญ" เริ่มระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Apple แล้ว แต่ยังไม่เห็นตัวเลขที่เป็นรูปธรรม
แน่นอนว่า Samsung ยังเสนอ Galaxy S2 รุ่นก่อนหน้าให้ซื้ออีกด้วย ตามข้อมูลของ Cnet ด้วยยอดขาย 40 ล้านหน่วยใน 20 เดือน ถือว่าปลอดภัย ดังนั้นเราจึงมี 2 ล้านเครื่องต่อเดือนสำหรับรุ่นนี้ ร่วมกับ Galaxy S17 3 ล้านเครื่อง ซึ่งตามยอดขายของ Samsung ในไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้ หากเราเปรียบเทียบเฉพาะสองรุ่นล่าสุดในไตรมาสที่ 1 Apple ขาย iPhone ได้ประมาณ 35-45 ล้านเครื่อง Samsung ขายได้ประมาณ 23 ล้านเครื่อง เป็นเรื่องจริงที่ถ้าเรานับโทรศัพท์ Samsung ทั้งหมด มันจะเหนือกว่า Apple อย่างมาก แต่ถ้าเราดูผลกำไร Apple จะยังคงเอาชนะ Samsung และคู่แข่งรายอื่นอย่างชัดเจนต่อไป และนั่นคือตัวเลขที่สำคัญ
ใช่แล้ว ยอดขาย iPhone 5 กำลังลดลง และจะยังคงลดลงต่อไปเมื่อมีการซื้อระลอกแรกผ่านไปและคริสต์มาสก็มาถึงเรา ตอนนี้เราต้องรอสัปดาห์หน้าเมื่อ Apple จะให้ข้อมูลจริงและถูกต้องแก่เรา ดังที่กลายเป็นเรื่องปกติในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราคาดหวังได้ว่ายอดขายและผลกำไรจะสูงเป็นประวัติการณ์
ฉันคิดว่านี่เป็นวิธีที่โปร่งใสและชัดเจนอย่างยิ่งในการลดราคาหุ้นของ Apple ก่อนที่จะประกาศผลการบันทึก หลังจากนั้นหุ้นจะพุ่งสูงขึ้น ใครก็ตามที่ซื้อตอนนี้ในราคา $500 จะขายในราคา $600 ในหนึ่งเดือน
มันเป็นเพียงเกมลดราคาเพื่อให้ใครบางคนทำผิดพลาดได้ (ฉันสงสัยว่าเจ้าของ WSJ เป็นเจ้าของ Apple กี่หุ้น) เพื่อที่เราจะได้ไม่สงสัยว่า Apple จะเซอร์ไพรส์เราด้วยอะไร :-)
ถูกต้อง การเก็งกำไรทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งอื่นใด และโดยพื้นฐานแล้วเป็นการลดราคาหุ้นก่อนที่จะประกาศผลประกอบการใหม่อีกครั้ง และจะถึง 600 ภายในสิ้นเดือนมกราคม :-)
ฉันถอนหายใจด้วยความโล่งอก...ฉันแทบจะนอนไม่หลับเพราะเหตุนี้...
บทความดีๆ ฉันต้องอ่านอะไรแบบนี้หลังจากมีข่าวตื่นตระหนกไปทั่วอินเทอร์เน็ต
เขียนได้สมบูรณ์แบบ! ขอบคุณสำหรับตัวเลขและสถิติครับ.. ;)
บทความดีๆ ในที่สุดก็มีคนเขียนว่ามันเป็นยังไง ฉันมี "ผู้มีญาณทิพย์" เหล่านั้นที่คอยทำนายการล่มสลายของ Apple อยู่ตลอดเวลา และรู้สึกตื่นเต้นกับความจริงที่ว่า Nexus ขายได้เป็นล้านเครื่องในหนึ่งเดือน แม้ว่า Apple จะขาย iPad ได้มากกว่าสามเท่าในสามวันก็ตาม...
น่าสนใจว่ามีคนเอาปัญหาไปทำ Apple อยู่ในสถานะที่พวกเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีจ็อบส์ และพวกเขาไม่ไว้วางใจให้เขาจัดการมันจริงๆ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนที่ไม่ชอบด้วย และ Apple จะต้องจัดการกับมัน ฉันไม่อิจฉากุ๊ก จนถึงตอนนี้พวกเขาทำได้ดี มันต้องการบางอย่างเพื่อหุบปาก และงานชิ้นนั้นที่มีข้อมูลเท็จ (หากได้รับการพิสูจน์) ฉันจะเขย่าหนังสือพิมพ์ที่แข็งแกร่งกว่านี้ถ้าฉันเป็นคุก
สำหรับฉันดูเหมือนว่าคุณไม่สังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ กล่าวคือสัญญาต่างๆ ได้รับการสรุปตามความคาดหวังบางอย่าง และแน่นอนว่าแม้แต่ Apple ก็ไม่ทราบจนกระทั่งเดือนธันวาคมว่าคริสต์มาสถัดไปไม่ใช่ในเดือนมีนาคม และพวกเขา คาดว่าจะมีความต้องการลดลง ดังนั้น การลดคำสั่งซื้อลงหมายความว่าตลาดกำลังพัฒนาแตกต่างจากที่ Apple จินตนาการไว้ ซึ่งตรงกันข้ามกับสมมติฐาน แต่แน่นอนว่าไม่เช่นนั้นบรรณาธิการของชิ้นส่วน WSJ นั้นเป็นมือสมัครเล่นทั้งหมด และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงต้องอธิบายอย่างถูกต้อง
แน่นอนว่าหากไม่มีข้อมูลก็ไม่สามารถประเมินได้เพียงคาดเดาเท่านั้น แต่เช่นเดียวกับที่คุณระบุว่ามีคนไม่ทราบและยังคงได้ข้อสรุปคุณก็เช่นกัน ฉันก็คาดเดาได้เหมือนกัน เหตุใด Apple จึงสั่งส่วนประกอบมากมายตามที่คุณ "เพื่อความแน่ใจ"? พวกเขามีความคาดหวังสูงขนาดนั้นและไม่สามารถประมาณตามสถิติภายในได้หรือไม่? ความแตกต่าง 50% นั้นมาก Apple ไม่รู้ว่า Q ถัดไปจะไม่ดีเท่าที่ควร บางทีพวกเขาอาจจะยังใหม่ต่อตลาดและไม่รู้ว่าเส้นโค้งการขายคืออะไร? พวกเขาค้นพบหลังจากสิ้นสุด Q ซึ่งมีการแนะนำ IP5 + คริสต์มาสในนั้นว่า Q ถัดไปจะแย่ลงหรือไม่ ในความคิดของฉัน ข้อมูลที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เราคาดหวังได้ในตอนนี้ สิ่งเหล่านั้นจะดี แต่เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เช่น ยอดขายแย่ลงใน Q ที่แย่กว่ายอดขายครั้งก่อนในสภาวะที่คล้ายกัน หรือ IP ใหม่หรือสิ่งอื่นที่ "ไม่คาดคิด"
แต่อย่างที่ฉันเขียนฉันแค่คาดเดา
ความจริงก็คือคุณจะต้องชำระค่าชิ้นส่วนที่จัดส่ง (จอแสดงผล ฯลฯ) เสมอ แต่ยังชำระค่ากำลังการผลิตที่ซัพพลายเออร์ถืออยู่ด้วย ซึ่งคำนวณเป็นราคาของชิ้นส่วน -> ปริมาณน้อยลง = ชิ้นส่วนที่มีราคาแพงกว่า หากปริมาณการใช้ลดลงต่ำกว่ากำลังการผลิตที่สั่งซื้อมาก ง่ายมาก โดยต้องจ่ายสายการผลิตสำหรับชิ้นส่วนจำนวนหนึ่ง ไม่มีใครมีความคิดที่ถูกต้องวางแผนที่จะเหลือกำลังการผลิตเหลืออยู่สิบเปอร์เซ็นต์
ASP (ราคาขายเฉลี่ย) ของสมาร์ทโฟน Nokia อยู่ที่ 204 ดอลลาร์ในไตรมาส 3/2012 และ 240 ดอลลาร์ในไตรมาส 4/2012 ดังนั้นในไตรมาสสุดท้ายจึงเติบโตขึ้นอย่างมาก ตัวเลขเหล่านี้เผยแพร่โดย Nokia ในบรรดาสมาร์ทโฟน Lumia นับรวม WP และ Symbians (ซึ่งมี ASP ประมาณหนึ่งที่กล่าวถึงในบทความ ซึ่งมีมูลค่าหลายร้อยดอลลาร์)